Supčiupti sadistą maniaką, pasivadinusį Raudonuoju Drakonu, gali tik tas, kuris sučiupo daktarą žmogėdrą Hanibalą Lekterį. Tas žmogus - tai FTB tardytojas Vilis Grehemas, sugebantis prasismelkti į nusikaltėlio psichologiją, susitapatinti su juo ir pasiekti jo minčių tėkmę. Grehemas tam ryžtasi.