Bėga dienos, savaitės, mėnesiai, o iš viso pasaulio į Romą suvažiavę kardinolai niekaip neišrenka naujo popiežiaus. Italijos ir užsienio spauda vis rečiau kalba apie konklavą, nes dūmai iš Siksto koplyčios kamino liaujasi dominę žmones.
Keisti dalykai darosi uždaroje konklavos erdvėje: vienas kardinolas miršta, kiti du mėgina pabėgti... Šio švento susirinkimo ramybę drumščia šiurpios nelaimės ir kerai. Vienas laikraštis paskelbia skandalingą naujieną, esą šventuosiuose rūmuose bus įrengta turkiška pirtis abejonių ir nerimo kamuojamiems kardinolams... Kas gi trukdo išrinkti naują popiežių? Kokios paslaptingos galios įkalino į konklavą susirinkusius kardinolus, pasėjo baimę ir nerimą?