Režisser Maksim Ozerov i ego molodoj naparnik-scenarist Fiodor Veličkovskij otpravliajutsia v starinnyj legendarnyj teatr v Nižnem Novgorode, čtoby zapisat' radiospektakl'. Rabotniki iskusstva, uže privykšyje ko vsem storonam teatral'noj žizni, ne mogli predstavit', čto popadut v obitel' tain, intrig i kovarnyh zlodejstv...
Edva pribyv na mesto, geroi okunajutsia v vodovorot tragičeskih i strannyh sobytij. Snačiala pri nevyjasnennyh obstojatel'stvah umirajet glavnyj režisser teatra - Verhovencev. Zatem proishodit pokušenije na vedušiuju aktrisu. Jei čiudom udajotsia ostat'sia v žyvyh, no nadolgo li?
Maksim i Fiodor rešajut vziat'sia ne tol'ko za rabotu, radi kotoroj prijehali, no i za sobstvennoje rassledovanije. Čem glubže oni pogružajutsia v tajny novgorodskogo teatra, tem silneje kažetsia, čto i oni sami - liš' učiastniki nekojei zagadočnoj, pugajušei i intrigujušei režissiorskoj postanovki...