Kosminę stotį „Miranda“ sunaikino nanomicelis. Beveik akivaizdu, kad prie šios katastrofos nagus yra prikišęs kosminis siaubūnas Drakonas. Valstybės agentas Janas Kormakas ima tirti šį keistą įvykį. Atrodytų, kad ypatingų problemų neturėtų kilti, bet pakvaišęs mokslininkas Skeloras randa seniai išmirusios civilizacijos artefaktus, o Valstybės Dirbtiniai Intelektai supranta, kokia grėsmė slypi šiose beveik magiškose technologijose. Pradėdamas savo misiją Valstybės sienos paribyje, Janas Kormakas nė sapnuot nesapnavo, kokią pasiutusių miltų košę jam teks srėbti...