Juodoji Gvardija - ištikima prisikėlusios iš kapo Valdovės pagalbininkė. Bevaikydami maištininkų likučius, gvardiečiai atsidangina į tolimąjį Kadagio miestą, kuriame stūkso keista Juodoji Pilis. Tai, kas vyksta už jos sienų, pašiurpina net ir visko regėjusius Juodosios Gvardijos karius...