Atskirta nuo mūsų laiko ir nežinomų matmenų gelmėmis miega senovinė Nevono šalis, miega jos bokštai, kaukolės ir brangakmeniai, miega jos kardai ir burtai. Jei tikėtume Šilbos Aklaveidžio runomis, vieną nelemtą naktį Nevone susitiko du šaunūs vaikinai - Fafhrdas ir Pilkasis Peliautojas. Tapę neperskiriamais draugais ir kovodami prieš juodąją magiją, jie aplanko Vampyrų miestą, skęstančią Simorgijos salą, Juodąjį Krantą, Staugiantį bokštą, o galų gale nusidangina net į Šešėlių šalį, kur susitinka pačią Mirtį...