Gigantiškas erdvėlaivis, išskridęs ieškoti Žemės tipo planetos, artėja prie tikslo. Pirminiai tyrimai parodė, kad šiame pasaulyje be primityvių dumblių ir bakterijų nieko daugiau nėra.
Tačiau skrydžiui besibaigiant, žmonės aptinka čia esant gana civilizuotą šikšnosparnių bendruomenę. Tai pirmas istorijoje atvejis, kai žmonija susiduria su proto broliais... o gal priešais.