Vorai - Žemės viešpačiai, o Nialas, nuėjęs kryžiaus kelius, pagaliau pats tapo Mirties Valdovu. Sumanęs atkeršyti Pasienio kunigaikščiui, iš Raganės - Amžinosios ir Visagalės, Dovanojančios Kvėpavimą ir Visareginčios, Esančios Praeityje, Dabartyje ir Ateityje - išgirdo pranašystę, jog netrukus jo laukia du svarbūs įvykiai. Ir iš tiesų veikiai paaiškėja, kad nepermaldaujamas Likimas pasiuntė Nialui tokius išbandymus, kurie gali iš pagrindų pakeisti ir žmonių ir vorų, ir visos Žemės ateitį...