Magiškajame pasaulyje už Sapnų jūros baigėsi kruvinas karas ir, atrodė, prasidėjo taikos metas. Tačiau keistasis burtininkas Trokmortonas P. Rudigoras žino, kad tai apgaulingas įspūdis. Kažkur pietuose Tamsusis Baronas ruošia naują Armagedoną. Juk Baronas - vienintelis blogio įsikūnijimas Trylikos Taryboje. O kerėtoja Esmerada - irgi tarnauja blogiui? O uzurpatorius Kaladonas? Rugidorui reikia žvalgų, kurie išdrįstų keliauti į nežinią. Todėl teks pasinaudoti Džo ir Mardžės, dviejų žemės žmonių, paslaugomis...