Išbandymas naują apsauginį prietaisą „Enterpraiz“ netikėtai patenka į patį klingonų ir romulanų mūšio įkarštį. Išgelbėjusi gyvybes palaikymo konteinerį, „Enterpraiz“ įgula susiduria su klingonu, kuris teigia nieko nežinąs apie žmonijos egzistavimą.