Narutas, Sasukė ir Sakura išlaiko baigiamąjį egzaminą ir tampa jaunesniaisiais nindzėmis, tačiau tikroji kova tik prasideda. Pa vargę nuo nereikšmingų užduočių, jaunieji nindzės paprašo sudė tingesnio darbo ir kartu su savo mokytoju Kakašiu gauna saugoti kaprizingą senį iš Bangų krašto. Tačiau tiltų statytojui Tazunai gresia didesnis pavojus, nei kas nors galėjo numanyti - į jį nusitai kė patyrę nindzės žudikai, vienas iš jų žiaurusis Zabuza, tad mūsų herojų laukia nemenki išbandymai…