1881 — "Mahdi" karo būgnų bumas: jis ragina visus religinius kovotojus išlaisvinti Sudaną iš užsienio valdžios. Mustapha Effendi, pravarde Gustav Sommer, įsitraukia į šį karą ir taip į pavojingus nuotykius iš meilės Hassinai, arabų pirklio dukrai. Norint laimėti Hassiną, jaunasis vokiečių laivų inžinierius prisiima užduotį iš savo būsimo uošvio, kuris nuveda jį per kovos zoną į šalies pietus. Jis išlaisvina negrų vergą, įsitraukia į keistus dramblio kaulo sandorius ir ...