Tai antroji garsaus vokiečių rašytojo Michaelio Endės (Michael Ende) apysaka, kuri tęsia nuotykių istoriją, prasidėjusią knygelėje „Džimas Saga ir mašinistas Lukas“.
Keliaudami mašinistas Lukas, Džimas Saga ir storoji Ema patiria vis naujus nuotykius, kurie tik sustiprina jų draugystę. Jie išranda amžinąjį variklį, stoja į kovą su plėšikais, o Džimas Saga pagaliau sužino savo kilmės paslaptį.