Pirmoji naujų romanų dilogijos knyga. Veiksmas vyksta XVI a. antroje pusėje - prieš Livonijos karą ir Livonijos karo metu. Ordino magistras Fiurstenbergas 1557 m. Pasvalyje pasirašo su Lietuva ordinui pražūtingas sutartis, kurios sukėlė 25 metų kruviną karą dėl Livonijos. Romano veikėjus parodydamas istorinių įvykių sūkury, rašytojas savaip interpretuoja žmogaus ir valstybės santykį. Antrojoje romanų dilogijos knygoje vaizduojami Livonijos karo įvykiai nuo Livonijos ordino žlugimo 1562 m. iki Liublino unijos 1569 m. Lietuva, neturėdama sąjungininkų kare, bando jų įsigyti diplomatinėm derybom su Danija. Kotrynos Jogailaitės vedybomis su Suomijos kunigaikščiu Jonu, vėliau tapusiu Švedijos karaliumi. Romano veikėjų likimus lemia ne tik jų ir valstybės santykis, bet ir valstybės santykis su tarptautinėm politinėm jėgom, kurios XVI a. sukėlė visuotinį konfliktą. Žmonių, gyvenančių ant Baltijos krantų, situacija dramatiškėja.