Tirono valdomoje mažytėje Karibų jūros San Lorenso saloje klesti visuotinis melas ir bukaprotystė. Gyventojai išpažįsta džiunglėse besislapstančio pranašo Bokonono religiją, grįstą fomomis – „netiesomis, darančiomis juos drąsius, kilnius ir laimingus“. Genamas iliuzinės meilės gražuolei diktatoriaus dukrai Monai, „Katės lopšio“ herojus Jona atvyksta į salą, atranda naują religiją ir tampa šios šalies prezidentu.