1992-ųjų vasara Niujorke. Tvarkydamas mirusios žmonos daiktus, Kosockis aptinka savo praeities liudijimų. Praeities kuri kelia daug klausimų. Norėdamas į juos atsakyti, pradeda ją narplioti - iš pradžių Niujorke, po to griūvančioje Rusijoje. Įvairųs asmenys ir žinybos, susiję su paslaptinga Kosockio praeitimi - KGB, CŽV, ideologijos misionieriai, samdomas žudikas - jam ir padeda, ir trukdo. Kosockis baigia savo ieškojimus vėl grįžęs į Niujorką, kad įmintų mįslę: kas nužudė Kosockius, jo tėvus?