70-metis avangardinės muzikos kompozitorius Peteris Elsas jau senokai nebekuria šokiruojančių operų. Jis leidžia laiką vaikštinėdamas su savo šunimi, skaitydamas knygas ir namuose įrengtoje mėgėjiškoje laboratorijoje augindamas bakterijų kolonijas. Gyvenimą paskyręs nemirtingos muzikos paieškoms, jis galiausiai įtikėjo, kad ją įmanoma užkoduoti DNR molekulės branduolyje. Tačiau vieną vakarą į duris pasibeldę policijos pareigūnai savamokslio chemiko laboratorijoje įžvelgė potencialų teroristą, o ne novatorišką muzikos kūrėją.
Priblokštas kaltinimų ir įbaugintas Nacionalinio saugumo departamento agentų įsiveržimo Peteris pabėga. Trumpam tapęs ieškomiausiu Jungtinių Amerikos Valstijų nusikaltėliu jis leidžiasi į kelionę, galbūt padėsiančią įminti ne tik tobulos muzikos, bet ir jo atstumtos žmogiškosios laimės paslaptis.