Praėjo metai nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, tačiau Lietuvoje karas nesibaigė. Eilės prie duonos, išsekysių belaisvių kolonos, gyventojų areštai, kariškių ir nysikaltėlių gaujų siautėjimas - tuomečio Mėmelio, buvusio Rytų Prūsijos miesto, kasdienybė. Raudonieji okupantai toliau suiminėja ir žudo žmones, organizuoja baudžiamąsias akcijas prieš partizanus ir juos remiančius civilius.
Enkavėdistų pykčiui, Verpeto vadovaujamas partizanų būrys, prasiveržęs pro tris apsiausties žiedus, dingo. Įsiutęs pats ministras Bartašiūnas atlėkė daryti tvarkos. Kokią klastą vėl sugalvos okupantai, kad sugautų laisvės kovotojus? Gal jau laikas aktyvuoti agentus-smogikus?
Buvusio Vermachto kario Dovo Gelžaičio, partizanų vadinamo Prūsu, gyvenime atsiranda moteris. Pametęs galvą jis ima atidėlioti planus ištrūkti iš okupuoto krašto. Tačiau ar gražuolės jausmai nenuves Dovo į pražutį?