Apysakoje pagrindiniu intrigos varikliu tampa vyriausias karaliaus Mindaugo sūnus Vaišvilkas. Tai viena dramatiškiausių ir prieštaringiausių asmenybių Lietuvos istorijoje. Knygoje Vaišvilkas pristatomas kaip dar visai jaunas, 15-os metų paauglys. Jis kartu su žemaičių rikio Žybarto vaikais Uviu ir Gaile vestuvinėje Nalšios kunigaikščio dukters palydoje vyksta į tolimąjį Černigovą.