XVI amžiaus Angliją valdo pamaldi katalikė Mary Blood. Eretikai deginami ant laužo visoje šalyje.
Princesei Elžbietai, kurioje Marija mato pavojingą varžovę, gresia kaltinimai raganavimu. Jos priešai nori panaudoti amputuotą jos motinos Anne Boleyn šešių pirštų ranką, kad įrodytų Elizabeth kaltę.
Ir tik Anai mirties bausmę įvykdęs ir jo rankų paslaptį žinantis Jeanas Rombault bei su juo kraujo ryšiais susiję žmonės gali padėti Elizabetai išgelbėti jos gyvybę.