Būsimasis Zoras, gavęs indėnų kovos krikštą, išvyksta į Ispaniją baigti mokslų, tampa neprilygstamu špagos meistru, įsimyli žaviąją Chulijaną (kuri, deja, vėliau beprotiškai pamilsta savo grobiką korsarą), bėga iš Ispanijos, nuo smurtininko gelbėdamas savo globėjo dukteris, ir pagaliau susiremia su juo žūtbūtinėse grumtynėse, atvykęs į gimtąją Kaliforniją, tuometę Ispanijos koloniją.