Pasakojimas prasideda, kai du aktoriai, vieninteliai likę gyvi tetoristams susprogdinus lėktuvą,-Džibrylis Farišta ir Saladinas Čamča - krinta iš dangaus. Jie patiria transformaciją ir tampa gyvais angelo ir velnio simboliais, nors nė vieno jų poelgio pasekmės nenuspėjamos.Kuris iš tiesų yra angelas, o kuris šėtonas, nėra aišku, kol jie netampa tik žmonėmis.