Džo labai nusiminė sužinojęs, jog ilgai lauktas Kalėdų atostogas jam teks praleisti ne su tėčiu, o naujojoje mamos šeimoje, mažame Anglijos miestelyje. Tačiau jis negalėjo nė įsivaizduoti, kas jo tenai laukia - nuotykis po nuotykio, vienas smagesnis už kitą. Džo sužinojo tiek įdomių dalykų: ir kad raganų tikrai esama, ir kaip jos įgyja stebuklingų galių, o svarbiausia - koks pražūtingas užkeikimas slypi didžiosios raganos Meiblės burtų knygos išplėštame ir pradangintame puslapyje. Gal patekęs į nedoras rankas jis ir nesugriaus pasaulio, bet raganas tai tikrai išnaikins. O koks pasaulis be jų...