Devynmetis Konradas su senele keliauja traukiniu iš Hanoverio į Milaną. Senelė jam skaito knygą apie berniuką Filipą, taip pat keliaujantį į Milaną, tik knygoje veiksmas vyksta XVI amžiuje. Filipas dailininkui Leonardui da Vinčiui turi perduoti skraidymo prietaiso brėžinį, paslėptą diržo viduje.