Kai niujorkietė Klarė Frėj išsirengia į „Pragaro“ klubą, ji nė neįtaria tapsianti žmogžudystės liudininke, juolab kad žudikai bus trys paaugliai, pasipuošę keistomis tatuiruotėmis. Taip Klarė pirmą kartą susitinka su prieblandos medžiotojais – kariais, pasiryžusiais išnaikinti Žemėje demonus, sutramdyti vilkatus ir vampyrus.
Tada ji susipažįsta su žaviu auksaplaukiu Džeiku. Nė parai nepraėjus Klarė įtraukiama į Džeiko pasaulį: dingsta jos motina, o pačią Klarę užpuola demonas. Tačiau kodėl demonus turėtų dominti tokia paprasta mergina kaip Klarė? Ir kaip ji staiga ima regėti tai, ko nemato paprasti mirtingieji?