Skorpiono jūroje gyvena mėsa mintantys arkliai. Kiekvienais metais salos gyventojai rengia mirtinai pavojingas vandens žirgų lenktynes. Šonas prižiūri vandens žirgus, puikiai pažįsta lenktynių pasaulį – ketverias jų yra laimėjęs. Jei ir šį kartą Šonas laimės, jam bus leista nusipirkti mylimą žirgą. Vaikinas našlaitis: tėvas žuvo per žirgų lenktynes, o mamą paviliojo didžioji sala. Keitė, pravarde Puka, – irgi našlaitė, gyvenanti su dviem broliais. Jos tėvus plaukiojant valtimi sudraskė vandens žirgai. Atžagariai Keitei sunku pritapti prie aplinkos. Ji pirmoji lenktynėse dalyvaujanti mergina, be to, pasiryžusi varžytis su paprastu žirgu, – o tai kelia aplinkinių priešiškumą. Tačiau susidūrusi su kliūtimis Keitė užsispiria ir sukandusi dantis siekia tikslo. Negi Šonas ir Keitė taps niršiais varžovais? O gal jiems lemta patirti pirmąją meilę?