Dolfas yra paprastas berniukas gyvenantis geriausio draugo šeimoje. Savo tėvų jis nepamena, bet čia jaučiasi laimingas ir mylimas. Vieną dieną jam sueina septyneri ir viskas pasikeičia. Kaip nuslėpti kad per pilnatį virsti vilkų? Kad užauga kailis ir isgi nagai? Kaip susilaikyti nekrimstelejus savo daugo mamai?