Землянин Джейсон Барчер вступает в контакт с готовящимися захватить Землю инопланетянами. Мозг его отныне порабощен сознанием главаря захватчиков (`Путь чужака`).
Генерал Шор отправляется с экспедицией в глубины Галактики, чтобы найти обитаемые миры. Кнеизбежным трудностям первопроходцев на сей раз прибавляются происки проникшего в экипаж врага (`Миссия во Вселенной`).