Беженцев из Пакс Таркаса пусть неохотно, но все же приняли у себя гномы Торбардина. Однако жить в негостеприимных горах людям нелегко, и в надежде отыскать для них новый дом их спасители под предводительством Таниса Полуэльфа отправляются в славный город Тарсис. Но они не знают, что Тарсис вот-вот будет атакован армией Повелителей Драконов. Друзьям приходится разделиться, и кто знает, встретятся ли они снова в этой жизни?