Продолжение романа «Люди и ящеры». Независимость Поммерна в опасности. Над курфюрстеншством нависла угроза войны на два фронта с двумя деспотическими государствами: Пресвятой Покаяной и Магрибом. Курфюрст Поммерна отправляет эскадру под командованием своей дочери для выполнения дипломатической миссии в Альбанисе и основания колонии на островах. Но для того чтобы выполнить эту задачу, эскадре нужно прорвать морскую блокаду Пресвятой Покаяны.