Авторский сборник сольных и одной соавторской работы П. Андерсона и Г. Диксона. У каждого в сборник вошли роман и подборка малой прозы. Содержание:
Пол Андерсон. Последние из могикан (рассказ, перевод В. Маркина, В. Романова), стр. 5-18
Пол Андерсон. Люди неба (рассказ, перевод В. Жураховского), стр. 19-63
Пол Андерсон. Достойные соперники (рассказ, перевод В. Игнатенко), стр. 64-88
Пол Андерсон. Эпилог (повесть, перевод В. Маркина), стр. 89-142
Пол Андерсон. Кокон (роман, перевод П. Киракозова, В. Романова), стр. 143-281
Пол Андерсон, Гордон Р. Диксон. Шериф каньона Галч (рассказ, перевод В. Маркина), стр. 282-303
Гордон Р. Диксон. «Волчонок» (роман, перевод С. Поцелуева, В. Нахимова), стр. 304-419
Гордон Р. Диксон. Черный Чарли (рассказ, перевод В. Гольдича), стр. 420-433
Гордон Р. Диксон. Луна, любовь, тишина, тихое пение... (рассказ, перевод В. Романова), стр. 434-440
Гордон Р. Диксон. Рождественский подарок (рассказ, перевод Е. Воронько), стр. 441-449
Гордон Р. Диксон. Салманасар (рассказ, перевод Е. Воронько), стр. 450-457
Гордон Р. Диксон. Пожалуй, это несправедливо (рассказ, перевод И. Буровой), стр. 458-469
Гордон Р. Диксон. Люби меня, люби (рассказ, перевод Е. Воронько), стр. 470-480