Едва попав в столицу Немедии, Конан угодил в бой с безумцем, который, тем не менее, оказался блестящим фехтовальщиком. Варвар и представить не мог, что этот бой и знакомство с несколькими художниками вовлекут его в хитроумную интригу, направленную на свержение с трона немедийского короля Гариана.