На бескрайних просторах пустыни молодой еретик избегает верной гибели и подряжается на дело, которое может принести ему славу – или безумие. Он Эль Мурид – Послушник – и он несет проживающему в пустыне народу Хаммад аль Накир покой, процветание и порядок. Однако среди воинов зреет заговор: давно пора свершить правосудие над их злобным вождем. И впервые за четыре столетия в их рядах появляется чернокнижник – спаситель, которому уготовано судьбой построить новую Империю на крови врагов.