Книга является продолжением романа "Полые холмы" из цикла "Жизнь Мерлина". Коварные замыслы Моргаузы, соблазнившей молодого Артура и изгнанной из дворца Утера стараниями Мерлина, ее месть Мерлину, сражения, битвы, победы и поражения гармонично сливаются в одно блистательное полотно знаменитой эпопеи о Мерлине и короле Артуре.