1930-aisiais Sovietų Sąjunga atsidūrė ant karo su Japonija slenksčio, kurios imperinės ambicijos driekėsi nuo Baikalo ežero ir Primorės iki Kinijos ir Europos kolonijų Pietų jūrose. Įnirtingi kariniai mūšiai Khasan ir Khalkhin Gol buvo jėgų išbandymas ir noras nustatyti šiaurinio kaimyno galią. Triuškinantis pralaimėjimas šiuose mūšiuose ir SSRS karinis pranašumas Tolimuosiuose Rytuose privertė imperijos karinę vadovybę pasukti į pietus...