Фантастика писателей Эстонии. Содержание: Тээт Каллас. Звенит, поет (роман-ревю, перевод А. Томберга), стр. 7-114
Эмэ Бээкман. Шарманка (роман, перевод Е. Поздняковой), стр. 115-274
Энн Ветемаа. Полевой определитель эстонских русалок (эссе, перевод А. Томберга), стр. 275-381
Владимир Бээкман. Бамбук (перевод В. Рубер), стр. 382-390
Рейн Салури. Графский сын (рассказ, перевод И. Белобровцева, В. Белобровцева), стр. 391-408
Тоомас Винт. Украденный лебедь (рассказ, перевод Е. Поздняковой), стр. 409-415
Яан Круусвалл. Покойник (микрорассказ, перевод В. Белобровцева), стр. 416-418
Мари Саат. Пещера (рассказ, перевод В. Рубер), стр. 419-427