Rassleduya strannoe samoubijstvo luchshego druga, Andrej Obnorskij okazyvaetsya na Blizhnem Vostoke, gde popadaet v vodovorot krovavyh sobytij. Pytayas' razobrat'sya v prichinah tragedii, on slishkom mnogo uznaet o deyatel'nosti nashih specsluzhb za rubezhom. Teper' pered nim dva puti - sotrudnichestvo ili smert'...