Mažasis Džeimas Henris Troteris kartu su dviem bjauraus būdo tetom gyvena aplūžusiame name vidury didelio apleisto sodo. Vieną be galo liūdną dieną Džeimsas sutinka keistą senuką, kuris padovanoja jam paslaptingą maišelį. Deja, greitai bėgdamas namo, berniukas pameta dovaną. Tik ar tikrai? Ir kodėl sode ima dėtis tokie neįtikėtini dalykai?