Peliuko Mikio klubas. Aukščiau, dar aukščiau

Donaldas su draugais išsiruošia į kelionę oro balionu. Jie pakyla labai aukštai, bet užkliūna už kalno viršūnės. Nusileidę nuo kalno, draugai išmoksta orientuotis pagal saulę ir pėsčiomis linksmai grįžta namo.