Vieno mažo miestelio paštas veikia geriau nei visi kiti. Jame nedingsta siuntiniai, o laiškai visuomet laiku pasiekia adresatus. Jei kas pasakytų, kad tas paštas stebuklingas, būtų beveik teisus. Čia darbuojasi slapti paštininkai – Berta Ilgauodegė ir Liudvikas Šlaputis. Kasnakt jie išlenda iš savo urvelio ir kimba į darbus: rūšiuoja laiškus, dėlioja juos į tvarkingas krūveles, užklijuoja atplyšusius vokus... Pala, sakysit, o kodėl jie dirba tik naktį ir gyvena urve?
Paštininkai Berta ir Liudvikas yra... pelės! Ir netgi labai smalsios pelės – kartais nesusituri, ima ir perskaito vieną kitą laišką. Taip sužino, kad Emilis jaučiasi vienišas, jau ne pirmus metus rašo Kalėdų Seneliui prašydamas draugo. Kalėdų Senelis tokio didelio noro išpildyti negali, tad peliukai nusprendžia patys padėti berniukui. Juk visiems reikia draugų. Ne tik prieš Kalėdas!
Emilis labiau už viską nori draugo, kuris visada būtų šalia – kasmet siunčia laišką į Šiaurę prašydamas būtent tokios dovanos. Deja, net Kalėdų Senelis negali išpildyti jo troškimo. Kai slaptos pašto darbuotojos – pelės Berta ir Liudvikas – perskaito laišką, nusprendžia pagelbėti berniukui. Bet iki švenčių liko visai nedaug laiko...