Kimo sesuo sunkiai suserga ir patenka į ligoninę. Gydytojai bejėgiai. Tada Klimui pasirodo senasis magas Temistoklis ir pasako, kad tik brolis galės padėti seseriai. Jis turi keliauti į Pasakų mėnulio šalį, kur Boras, šešėlių karalystės valdovas, laiko pagrobęs jo sesers Rebekos sielą. Pavojingos kelionės metu Klimas susiranda daug draugų, tačiau kovos su juodaisiais Boro riteriais nepavyksta išvengti. Kai Kimas pagaliau susitinka Juodąjį lordą ir pamato jo veidą, jis suvokia savo likimą visai kitaip. Jo asmenyje Kimas mato save, savo tamsiąją pusę...