Kiškis nustemba: kai kurie medžiai, regis, išskrido žiemoti į pietus.
Jo draugė meška yra tikra, kad medžiai neskraido.
Staiga visai šalia pasigirsta garsus TRAKŠT!
Atrodytų, lyg didžiausias pasaulio kiškis graužtų didžiausią pasaulio morką.
Į kiškio ir meškos slėnį atsikrausto naujas padaras ir bando viską pakeisti.
Tai pasaka apie draugystę, pažangą ir įvairiausius būdus, kaip galima išsiterlioti purvais.