Jonas Dolitlis grįžta namo po kelionių visiškai tuščiomis kišenėmis. Kartu su savo augintiniais jis nusprendžia užsidirbti pinigų cirke, demonstruodamas savo ypatingą dvigalvį gyvūną Stumk vilk. Tačiau pasirinktame cirke daktarą liūdina daugelis dalykų - žmonės yra mulkinami, o gyvūnai laikomi žiauriomis sąlygomis. Žingsnis po žingsnio daktaras Dolitlis, pertvarkydamas senąjį cirką, patiria daugybę nuotykių ir pasinaudojęs tuo, kad moka gyvūnų kalbą, sukuria tokį cirką, kokio dar niekas niekados nebuvo regėjęs.