Pirmas skyrius...Miško karalius ir jo sūnus Karalaitis. Kaip Miško karalius dar tapo Vandeniu. Apskritai truputėlį apie karalius ir valdovus, o taipogi apie tai, kodėl gyventi pasaulyje barzdotam sunkiau, negu be barzdos, ir kodėl "Milžino" parduotuvės prekės netinka Miško karaliui... Viso 22 skyriai.