Pačią pirmąją atostogų dieną senelė Pegei pasako, kad atsikandusi vietinio obuolio ji gali sukelti pasaulio pabaigą. Kaimelio namai su ratais, o katinai pagal nuotaiką keičia spalvą.
Tačiau labiausiai stebina tai, kad danguje skraido milžiniškas drugelis. Jo šešėlis padaro laimingus visus, kuriuos jis uždengia!
Deja, debesyse lindintis paslaptingasis priešas mėgina padegti drugelio sparnus mėtydamas degančias žvaigždes!
Pegė Sju ir mėlynasis šuo privalės nusileisti į Žemės centrą pas tuos ugnies mėtytojus, kad rastų išeitį iš šių siaubingų problemų.
Tačiau ar tenykščiai gyventojai leis jiems sugrįžti atgal?