Dešimtmetė Simona pradeda rašyti laiškus Džemiui, pagrindiniam keliaujančios trupės aktoriui. Jiedu susidraugauja. Susirašinėjimas pakeičia Simonos, jos artimųjų ir paties Džemio gyvenimus. Linksmi ir dažni jaudinantys laiškai atskleidžia žmonių išgyvenimus, sėkmes ir nesėkmes.