Turinys: Pasaka. Karavanas: Istorija apie kalifą gužą; istorija apie vaiduoklių laivą; istorija apie nukirstąją ranką; Fatmės išgelbėjimas; istorija apie Muką; pasaka apie netikrą karalaitį. Aleksandrijos šeikas ir jo vergai: Nykštukas Nosis; jaunasis anglas; Almansoro apsakymas. Špesarto smuklė: pasaka apie guldeną; šaltoji širdis - pirma dalis; Saido nutikimai; Stinfolio griova; šaltoji širdis- antra dalis.