Penkiametis Titukas Vilniaus pakraščio miškelyje susipažįsta su mergaite Džilda, kuri - norite tikėkite, norite ne - yra raganaitė. Raganauja Džilda „dabarties sąlygomis“, tad pasaka ir šiandieninė tikrovė tuoj susipina. Džilda prisaikdina savo naująjį draugą ir suteikia jam nepaprastų galių. Titukas į stebuklingą veiklą įtraukia savo senelį. Grumtis yra su kuo - su miškelį teršiančiais girtuokliais, vagišiais, medžius kertančiais kotedžų statytojais, kitokiais piktadariais. Bet yra ir šviesa - viltingas skrydis virš švytinčio miesto.