Taiklus šūvis mūšyje - ir Holgeris Karlsenas atsiduria Viduriniame Pasaulyje, burtų bei magijos karalystėje, kur taip pat tvenkiasi lemtingojo žmonijai karo debesys. Fėja Morgana, kiti Stebuklų šalies gyventojai verčia Holgerį tarnauti Chaoso, jau prisijaukinusio trolius, milžinus žmogėdras ir vilkolakius, ordoms. Mergelė gulbė įkalbinėja jį ginti žmoniją. Iš pradžiū, neigdamas Vidurio Pasaulio realumą, Holgeris trokšta kuo greičiau grįžti Žemėn, tačiau netrukus suvokia, jog būtent šioje ugnimi spjaudančių drakonų, aistringų undinių šalyje jis privalo kovoti ara mirti...