1967 metų vasara. Jaunas menininkas Lukas tapo trijų seserų portretą – trylikametės Meisės, arogantiškosios gražuolės Džulijos ir moksliukės Fin. Portretą kuria ir pati Meisė – pasakojimą apie savo šeimą ir apie tą vasarą, kuri pakeitė trijų seserų gyvenimus... Tik ar viską ji mums pasakoja? 1991 metų žiema. Parodoje pristatomas išgarsėjęs Luko portretas, vaizduojantis tris Mortlandų seseris. Tik vienas Meisės draugas Danielius niekaip nepajėgia užmiršti seserų ir pasiryžęs išsiaiškinti, kas gi nutiko tą vasarą...